Фильм снят в стиле Road movie во время путешествия автора из Сахалина в Армению на кинофестиваль «Золотой абрикос» .
Автор двигается по постсоветскому пространству наблюдая за окружающим миром и общаясь с людьми о насущном. В кадр видеовзгляда попадают такие темы, как наводнение в Крымске, российские дороги, война России в Грузии, темы любви, кинотворчества и поиска своего места на Земле.
Хоминг. Инстинкт возвращения
По сюжету два героя фильма, отец и сын, ищут место, где нерестится лосось.
Мальчик Ваня вместе с отцом знакомится с жизнью людей, привязанных к месту обитания красной рыбы. Он наблюдает за их деятельностью и последствиями этой деятельности, видит реки, в которые рыба больше не приходит по тем или иным причинам.
Каждая новая встреча отправляет героев дальше и дальше вглубь Сахалина, туда, где еще сохранились дикие места и где можно увидеть нерест удивительной рыбы.
Половинки
Море – помогает японским машинам обрести новую жизнь в другой стране. Земля - дает возможность автору фильма, моряку, перевозящему японские машины, обрести новую профессию и найти место для новой жизни. С героями фильма мы перемещаемся из техногенной Японии в далекий сибирский город.